Organiser son patrimoine
Clarifier votre situation et vos priorités.
Conseiller en gestion de patrimoine à Morteau
J’accompagne particuliers, indépendants et frontaliers suisses dans l’organisation, la valorisation et la protection de leur patrimoine, avec une stratégie adaptée à leurs objectifs.
Premier rendez-vous offertAccompagnement personnaliséCabinet situé à Morteau
Riza Balyemez — Fondateur de RIBALYS Patrimoine
ORIAS n° 26002219Immatriculation du cabinet
CNCEF PATRIMOINEAssociation agréée par l’AMF
Certification professionnelle AMFRiza Balyemez
Le cabinet ne reçoit ni ne conserve les fonds de ses clients
Vous avez des projets. Donnons-leur une direction.
Faire travailler son épargne
Donner du sens à votre épargne pour préparer vos projets.
Protéger et anticiper
Protéger votre famille et préparer l’avenir.
Pour qui j’interviens.
Frontaliers suisses
Une carrière et des revenus entre France et Suisse : relier épargne, protection et retraite.
Accompagnement des frontaliers →Particuliers et familles
Épargne, projets, retraite, protection et transmission : préparer chaque étape de votre vie.
Découvrir l’accompagnement →Entrepreneurs et indépendants
Articuler patrimoine personnel et professionnel, protection et projets à long terme.
Découvrir l’accompagnement →Sur quels sujets ?
Épargne et investissements
Donner une direction à votre épargne.
En savoir plus →Retraite
Préparer vos revenus futurs.
En savoir plus →Fiscalité patrimoniale
Intégrer la fiscalité à votre stratégie.
En savoir plus →Protection et prévoyance
Protéger vos revenus et vos proches.
En savoir plus →Immobilier et financement
Préparer votre projet immobilier.
En savoir plus →Transmission
Anticiper la transmission de votre patrimoine.
En savoir plus →Une méthode, quatre étapes.
1.
Faire le point
Comprendre votre situation et vos priorités.
2.
Construire la stratégie
Relier vos objectifs dans une vision d’ensemble.
3.
Décider
Choisir en comprenant les frais et les risques.
4.
Suivre dans le temps
Adapter la stratégie à votre évolution.
Riza Balyemez — Fondateur de RIBALYS Patrimoine
Le conseil, avant le produit.
Mon approche repose sur l’écoute, la pédagogie et la stratégie. Le bon placement commence par les bonnes questions.
Découvrir mon parcours →Votre conseiller en gestion de patrimoine à Morteau et dans le Haut-Doubs
RIBALYS Patrimoine vous accueille sur rendez-vous à Morteau et accompagne également des clients du Val de Morteau et plus largement du Haut-Doubs, notamment à Villers-le-Lac, Les Fins, Montlebon, Gilley, Le Russey et Pontarlier. Les rendez-vous peuvent également avoir lieu en visioconférence.
Agence — accueil sur rendez-vous6A rue René Payot, 25500 MorteauVoir l’itinéraire →
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Plusieurs façons de rejoindre l’équipe sont possibles selon votre projet et votre niveau d’implication.
Rejoindre l’équipe →Parlons de ce qui compte pour vous.
Un premier échange pour poser les bonnes questions.
À Morteau ou en visioconférence, gratuit et sans engagement.